重新認識陌陌：后直播時代，新邊界在哪里？

今年以來，陌陌在美國股市的表現(xiàn)頗為亮眼，股價漲幅達到了80%左右，這超過了美國本土科技四巨頭FANG，而在23日，陌陌又交出了一份靚麗的財報。雖然陌陌不再像之前幾個季度那樣“逆天”，但在連續(xù)9個季度實現(xiàn)盈利后，陌陌的營收和利潤仍繼續(xù)保持三位數(shù)的增長，這份財報仍然很值得解讀。

直播仍然是陌陌的現(xiàn)金牛

財報顯示，陌陌第二季度凈營收為3.122億美元，較去年同期的9900萬美元增長215%；凈利潤為7380萬美元，同比增長218%。備受關(guān)注的直播業(yè)務依然為陌陌貢獻了最大比例的收入達2.594億美元，占總營收的比例則從上季度的79.15%上升到本季度的83.1%。

值得注意的是，在陌陌各項營收持續(xù)增的同時，成本也小幅上升。本季度陌陌的凈利潤出現(xiàn)了一定程度上的下滑，這被解讀為陌陌的增速放緩，但其實陌陌最重要現(xiàn)金牛直播仍然保持極高的增速，利潤的下滑主要是因為4月中旬開始的品牌廣告投放。

在移動互聯(lián)網(wǎng)的下半場，人口紅利基本消失了，流量已成本越來越高，即使強如BAT都必須要在線下場景挖掘新的流量，對陌陌來說自然也遭遇了類似的困境。但好消息在于，陌陌的活躍用戶仍然保持著較高的增速。第二季度陌陌平臺月度活躍用戶數(shù)為9130萬，同比增長22%，較上季度凈增610萬。而在用戶增長持續(xù)加速的同時，第二季度的日活用戶平均使用時長同比和環(huán)比均保持穩(wěn)定。

這兩個數(shù)字的提升都陌陌未來的發(fā)展至關(guān)重要，一方面，切實證明二季度的品牌化取得了階段性的成果，陌陌月度活躍用戶繼續(xù)保持較高的增速，另一方面，由于陌陌視頻內(nèi)容生態(tài)圈的擴張，這進一步提升了陌陌的用戶粘性。帶來的直接結(jié)果就是“付費用戶從上季度的350萬增長至410萬，每季度的付費用戶平均收入也略有增長。”

眾所周知，陌陌的轉(zhuǎn)型成功很大程度上在于從社交向直播的轉(zhuǎn)型。作為陌生人社交平臺，陌陌此前最大的問題就在于男女匹配效率的不均等，一個女性用戶背后往往會對應多個男性用戶，在男性用戶的交友需求得不到滿足的情況下，自然就會造成大量用戶流失。而直播的產(chǎn)品形態(tài)卻很好的解決了這個問，一個女主播背后往往對應對個多個男觀眾，原本陌陌平臺的用戶就是這樣構(gòu)成的。這也是為何陌陌在發(fā)力直播后，能夠很快與花椒、映客并駕齊驅(qū)的原因。

今年6月，陌陌聯(lián)合BMG、太合音樂、華誼音樂、樂華娛樂啟動“MOMO音樂計劃”，計劃投入千萬資金全面進軍音樂產(chǎn)業(yè)，在陌陌平臺上挖掘優(yōu)質(zhì)潛力新星，并提供一系列娛樂明星發(fā)展通道，塑造國際化直播造星平臺。

對陌陌來說，直播業(yè)務長期來看，仍將會是平臺最重要的現(xiàn)金流。而具有強互動性、內(nèi)容多元性與開放性等基因的陌陌直播有著天然的造星優(yōu)勢，這些將會幫助陌陌完成真正意義上的““粉絲造星”，從而提升粉絲參與度，將更多的用戶轉(zhuǎn)化為直播付費用戶，最終實現(xiàn)直播收入的再增長。

陌陌的新故事在于實時視頻

回看過去一段時間，直播業(yè)務的推出不僅幫助陌陌解決了用戶天花板的難題，還喚醒了原本平臺上就存在的沉默用戶。但擺在陌陌面前一個急需解決的難題——用戶需要更多的新的刺激來繼續(xù)使用這款產(chǎn)品，而陌陌也需要以更新的概念來維持自身的高增速。

今年7月，陌陌8.0版本上線，這一版本也迎來了陌陌的大改版。這一版本不僅顛覆了原有的陌生人社交模式，還加入了快聊、派對、狼人殺等多種娛樂化元素。從一系列變化來看，在熟人社交基本被騰訊占據(jù)后，陌陌想做的就是分得剩余的其他社交場景。

在陌陌完成這次改版后，我曾撰文表示，這體現(xiàn)了陌陌在轉(zhuǎn)型過程中的焦慮。但現(xiàn)在來看，這種改變似乎更像是一種水到渠成。陌陌8.0版本新推的“快聊”、“派對”以及將附近動態(tài)徹底視頻化功能其實現(xiàn)在來看地彰顯了陌陌進一步視頻化戰(zhàn)略的野心，而借助對陌生人社交場景的深耕，陌陌將能夠進一步抓住年輕人群體。

直播能在陌陌上迅速壯大，很大程度上是基于用戶對實時真實社交的需求，視頻比起圖片更具真實性。陌陌通過直播給男性用戶創(chuàng)造了一個能夠和附近女性用戶即時聊天的場景，但很多時候男性用戶只是觀眾，而不是積極的參與者。直播室的一對多場景，又天然讓男女雙方處在一個并不平等的關(guān)系上，很大程度上陌陌需要一個更能強化關(guān)系的新形態(tài)直播出現(xiàn)，也就是“實時視頻社交”。

未來的陌陌，我們還能看什么？

炫耀、荷爾蒙、孤獨感、抒情、功利工具、發(fā)泄需求，這是所有社交平臺最重要的六點社交心理需求。在這六大需求里面，如果滿足了用戶的一個心理，那基本上可以爆火一時，但很快就會消失，1億美金估值基本到頭了；如果能滿足兩個需求，那就可以長久地活下去，至少估值10億美金；如果切中三個需求，你就可以做到百億美金，如果能切中這六個里邊的四種需求就是千億。陌陌的機會在于這個平臺天然就具備這六大社交心理需求，但問題在于如何將這些需求激發(fā)出來。

從單純的LBS功能出發(fā)，陌陌讓用戶建立了社交關(guān)系，在此基礎(chǔ)上又推出了直播，并引入更多的視頻社交娛樂場景，最終這些又幫助陌陌形成了更強的用戶粘性。陌陌所有新奇的玩法都在滿足一個核心的用戶訴求：即發(fā)現(xiàn)和連接身邊有趣的人，并能夠即時高效地進行互動。

騰訊為什么能夠成長為市值超過4000億美元的龐然大物，今日頭條又為什么能夠在很短的時間里估值高達220億美元？其實兩家公司都有一個共同點，憑借特定領(lǐng)域取得的壓倒性優(yōu)勢，在完后原始的海量用戶積累后，它們能夠憑借現(xiàn)有的流量和分發(fā)能力不斷孵化出新的產(chǎn)品，并最終發(fā)展成為一個泛社交泛娛樂的超級平臺。豐富的產(chǎn)品線，最終不僅增加了公司的想象空間，更進一步提升了原有產(chǎn)品的用戶粘性

基于直播形成的強大用戶粘性，我們在未來或許能夠看到更多陌陌對于陌生人社交的探索，也應該會看到更多陌陌系的產(chǎn)品出現(xiàn)，而這正是陌陌仍值得長期看好的原因。經(jīng)過一年高速發(fā)展之后，直播的天花板看上去確實出現(xiàn)了，但陌陌的未來其實才剛剛開始。